A americana Developers Diversified Realty (DDR) vendeu sua participação de 50% na Sonae Sierra Brazil, dona de shoppings como o Plaza Sul, em São Paulo, e o Parque D. Pedro, em Campinas, para Alexander Otto e sua família, segundo comunicado divulgado pela empresa nesta segunda-feira. Alexander Otto é o principal acionista individual da DDR.
O valor da venda foi fixado em US$ 343,6 milhões e inclui uma fatia — não informada — no Parque D. Pedro Shopping. Só as ações na Sonae Sierra Brazil custarão US$ 283 milhões, configurando prêmio de 67% ante o fechamento na sexta-feira.
Com a alienação, a DDR deixa de ter qualquer investimento direto no Brasil. Em 2006, a companhia pagou US$ 147,6 milhões por fatia na Sonae Sierra Brasil, com mais US$ 52,6 milhões sendo investidos entre 2007 e 2009. Ao alienar a fatia de 50% na controladora, a americana obtém taxa interna de retorno superior a 10%.
Alexander Otto, que vai adquirir a participação, é herdeiro da família dona do Otto Group, um dos maiores grupos de entregas pelos correios no mundo. O empresário é presidente da rede de shoppings europeia ECE e também possui fatias em propriedades no Canadá e nos Estados Unidos, além de shoppings na Alemanha. Ele mesmo possui 21,9% da DDR.
De acordo com a DDR, a alienação faz parte da estratégia de reduzir o risco do seu portfólio. “A decisão de sair do Brasil e o preço de venda são consistentes com nosso foco em investimentos e nossa estratégia de criar valor a nossos acionistas, com diminuição do risco”, afirmou, em nota, Daniel Hurwitz, presidente da DDR.
Os recursos da venda serão utilizados para adquirir shopping centers de maior valor agregado nos EUA. Mesmo assim, segundo o diretor financeiro da DDR, David Oakes, oportunidades no mercado americano melhoraram e a companhia vai também vender ativos por lá.
“Ao sair do Brasil, reforçamos nosso comprometimento com menor risco soberano, de câmbio e de desenvolvimento em uma transação com pouca aderência e mérito estratégico para todas as partes”, completou Oakes, em comunicado. A expectativa é que a venda dos 50% na controladora da Sonae Sierra seja concluída nos próximos 30 dias.
[Fonte: Valor]
Varejo, Núcleo de Estudos do Varejo, Núcleo de Estudos e Negócios , Retail Lab