A Marfrig Global Foods, companhia de proteína animal, anunciou hoje, (09/04) que chegou a um acordo para a aquisição de 51% das ações da National Beef Packing Company, LLC, quarta maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos. A Marfrig desembolsou US$ 969 milhões pela participação e, concluída a transação, passará a ser a segunda maior processadora de carne bovina do mundo, com uma plataforma global de produção e um faturamento consolidado de R$ 43 bilhões.
Fundada em 1992, a National Beef faturou US$ 7,3 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 24,3 bilhões) em 2017 e há sete anos é controlada pela holding de investimentos americana Leucadia National Corporation, que, à época, passou a deter 79% de participação.
A empresa tem capacidade de abate de 12 mil cabeças ao dia, é sediada em Kansas City, no estado do Missouri, e possui duas unidades de processamento em Dodge City e Liberal, no Kansas, que respondem por cerca de 13% da capacidade total de abate do mercado americano.
Após a conclusão da operação, a Leucadia transferirá o controle acionário para a Marfrig e se manterá como acionista minoritário da empresa, com uma fatia de 31% do capital total. A US Premium Beef, associação de produtores americanos, ficará com 15% e outros acionistas com os 3% restantes.
Tanto a Leucadia quanto os demais investidores se comprometeram a manter suas ações da National Beef por um período mínimo de cinco anos.
A transação avaliou a National Beef em US$ 2,3 bilhões, incluindo dívidas – assim, o valor pago pela Marfrig equivale a um múltiplo de transação EV/Ebitda UDM (Valor da Empresa/Ebitda Ajustado) de 4,4 vezes.
“A aquisição da National Beef é a materialização de uma oportunidade única”, afirmou o CEO da Marfrig, Martín Secco. “Com a transação, teremos operações nos dois maiores mercados de carne bovina do mundo, chegaremos a países consumidores extremamente sofisticados e conseguimos crescer mantendo uma rigorosa disciplina financeira”, complementou.
(Por Super Varejo) varejo, núcleo de varejo, retail lab, ESPM, National Beef, Marfrig Global Foods