A Exito, maior rede varejista de capital aberto da Colômbia, vai comprar a participação do grupo Casino nos supermercados uruguaios Disco e Devoto, por 520 milhões de euros (US$ 746 milhões). O Casino é acionista majoritário nas três redes.
Para financiar a operação, que faz parte de um plano de expansão e internacionalização, a Exito vai emitir novas ações, no valor de até US$ 1,4 bilhões.
O Casino, que tem hoje 54,8% do capital da empresa, vai subscrever novas ações na proporção de sua participação atual e, assim, manter o controle sobre a rede.
Em nota, o Casino afirma que a operação “fortalece sua integração na América Latina hispânica”, ao criar uma plataforma única para crescimento na região. Diz ainda que as transações “demonstram a ambição estratégica do grupo na América Latina hispânica, uma das áreas de crescimento chave”.
O comunicado do Casino informa que o Disco e o Devoto somam 52 supermercados e um hipermercado no Uruguai, com expectativa de vendas consolidadas de US$ 770 milhões em 2011. As duas marcas, segundo a nota, têm parcela de mercado duas vezes maior do que a do maior concorrente.
“Com essa aquisição, a Exito vai se tornar um ator regional desfrutando fortes posições de liderança em dois dos mais estáveis e promissores mercados na América do Sul”, afirma o comunicado.
A nota diz também que a operação vai permitir que o Casino prossiga com a redução de seu endividamento. A transação depende de aprovação dos acionistas da Exito e deve ser concluída no segundo semestre deste ano.
(Por O Globo) varejo, núcleo de estudos e negócios do varejo, retail lab, ESPM